投资者理财建议、执行

投资计划制定，一个完善的投资咨询涉及几个步骤。

1--资料收集，了解投资者投资心态、理念、投资能力、投资目标。

2--理财观念的教育、交流、讨论。

3--分析及设计理财工具（对于基金顾问，则是推荐合适的基金种类）

4--执行、监督及调整投资。